Com a chegada da eletricidade a Kerala no início do século 20 sob o domínio britânico, o clã 'Odiyan' - gangsters capazes de mudar de forma na escuridão - teve dificuldade em sobreviver. O último 'Odiyan' (interpretado por Mohanlal) espalha terror por todo o império com seus ataques furtivos quando sua própria espécie é capturada e cruelmente morta.