Plus dure sera la chute
Humphrey Bogart est Eddie Willis, un ancien journaliste sportif au chômage embauché par Nick Benko (Rod Steiger), un promoteur de combats de gangsters, pour faire la publicité d'un boxeur sud-américain inconnu et imposant, Toro Moreno (Mike Lane). Lors de la séance d'entraînement, il est évident que Moreno n'a aucune compétence en boxe. Le plan est de quitter New York et de construire Toro contre des combattants qui sont payés pour prendre une chute afin que Steiger puisse encaisser plus tard dans un grand combat en pariant contre Toro. Bogart y va à contrecœur pour l'argent mais est constamment en désaccord avec les tactiques malhonnêtes de Steiger et de ses hommes de main. La femme de Bogart (Jan Sterling) essaie de le convaincre de retourner à l'écriture, mais il a été séduit par la promesse d'argent et de sa part du boxeur. Lorsqu'un des adversaires de Toro est mis KO sur le ring et meurt plus tard, les blessures mortelles du combattant ont été subies lors d'un combat précédent, Toro veut rentrer chez lui. Bogart le convainc de rester et de combattre une fois de plus contre le champion en lui disant la vérité sur ses compétences et le fait qu'il ne pourrait pas blesser quelqu'un. Pour le prouver, il fait tomber Toro dans la chambre d'hôtel avec son partenaire d'entraînement (Jersey Joe Walcott). Son dernier adversaire, joué par le vrai poids lourd Max Baer, promet de blesser Toro pour prouver qu'il était celui qui a blessé le combattant décédé et lui inflige une raclée brutale lors du combat contre Toro. Lorsque Bogart essaie de récupérer la part de Toro de la bourse, il est repoussé par Steiger et son comptable malhonnête (Nehemiah Persoff) et on lui dit que la part nette du combattant est pratiquement nulle. Steiger vend le contrat de Toro à un autre promoteur malhonnête mais Bogart emmène Toro à l'aéroport et lui donne sa part des recettes du combattant pour que Toro ne rentre pas chez lui sans rien. Malgré les menaces de Steiger, Bogart décide d'écrire une enquête sur le monde de la boxe et les promoteurs malhonnêtes et les gangsters impliqués.