À la fin des années 1500, un maître du thé vieillissant enseigne la voie du thé à un shogun entêté. Grâce à la force de sa volonté et à des combats courageux, Hideyoshi devient le chef de guerre le plus puissant du Japon, unifiant le pays. Rikyu, à travers la cérémonie du thé et les arrangements floraux, tempère son seigneur, aidant Hideyoshi à se concentrer sur une seule fleur ou à se trouver dans une pièce simple où la forme d'une tasse est de la plus haute importance. Mais d'autres forces alimentent les ambitions d'Hideyoshi : les Portugais apportent un globe et des fusils, et il croit pouvoir conquérir la Corée et la Chine. Lorsque Rikyu émet des doutes sur l'invasion de la Chine, Hideyoshi demande des excuses et Rikyu lui-même doit trouver du courage en prenant le thé.