No final dos anos 1500, um velho mestre do chá ensina a maneira do chá a um teimoso Shogun. Com força de vontade e luta corajosa, Hideyoshi se torna o senhor da guerra mais poderoso do Japão, unificando o país. Rikyu, por meio da cerimônia do chá e dos arranjos florais, tempera seu senhor, ajudando Hideyoshi a se concentrar em uma única flor ou a estar em uma sala simples onde o formato de uma xícara é mais importante. Mas outras forças alimentam as ambições de Hideyoshi: os portugueses trazem um globo e armas, e ele acredita que pode conquistar a Coreia e a China. Quando Rikyu levanta dúvidas sobre a invasão da China, Hideyoshi exige um pedido de desculpas e o próprio Rikyu deve encontrar coragem no chá.