Con la sua famiglia alle prese con una povertà estrema, perennemente indebitata con il loro spietato padrone di casa, il triste dodicenne Zain è costretto a cavarsela da solo nei fatiscenti e sovraffollati baraccamenti di Beirut.
Impossibilitato a salvare la sua sorella undicenne, Sahar, da un accordo precario, Zain si troverà presto completamente solo in una città senza volto, finendo in un piccolo parco divertimenti per fare amicizia con un'altra anima perduta: la donna etiope addetta alle pulizie e madre di un bambino, Rahil.
Tuttavia, in questo mondo cupo e ostile, non c'è spazio per i sognatori - e mentre una scoperta spaventosa è la goccia che fa traboccare il vaso - un desiderio rabbioso di vendetta si impadronisce di Zain e il suo coltello assetato di sangue chiede giustizia.
Chi è da biasimare quando l'amore diventa odio e la vita si trasforma in un tormento insopportabile?