Juliet Forrest è convinta che la morte riportata di suo padre in un incidente automobilistico in montagna non sia stata un incidente. Suo padre era un eminente scienziato del formaggio che lavorava a una ricetta segreta. Per dimostrare che si trattava di omicidio, si avvale dei servizi del detective privato Rigby Reardon.
Quest'ultimo trova un pezzo di carta contenente un elenco di persone che sono "Gli amici e nemici di Carlotta". Nella ricerca di risposte, Rigby si imbatte in vari individui loschi: uomini e donne pericolosi che erano i tratti distintivi dei classici film polizieschi degli anni '40 e '50.
La ripresa in bianco e nero consente di inserire scene da vecchi film in questo film. È attraverso questo processo che l'assistente di Rigby è nientemeno che Philip Marlowe in persona.