Juliet Forrest è convinta che la morte di suo padre in un incidente d'auto in montagna non sia stata un incidente. Suo padre era un eminente scienziato del formaggio che lavorava su una ricetta segreta. Per dimostrare che si trattava di un omicidio, si rivolge ai servizi dell'investigatore privato Rigby Reardon. Trova un foglietto di carta contenente un elenco di persone che sono "Gli amici e i nemici di Carlotta". Alla ricerca di risposte, Rigby incontra vari miserabili: uomini e donne pericolosi che erano i tratti distintivi dei classici film polizieschi degli anni '40 e '50. Le riprese in bianco e nero consentono di inserire scene di vecchi film in questo film. È attraverso questo processo che l'assistente di Rigby non è altro che lo stesso Philip Marlowe.