Juliet Forrest está convencida de que la muerte reportada de su padre en un accidente automovilístico de montaña no fue un accidente. Su padre era un destacado científico del queso que trabajaba en una receta secreta. Para demostrar que fue un asesinato, solicita los servicios del detective privado Rigby Reardon. Encuentra una hoja de papel que contiene una lista de personas que son "Los amigos y enemigos de Carlotta". Buscando respuestas, Rigby se encuentra con una variedad de personas de bajos recursos: hombres y mujeres peligrosos que fueron el sello distintivo de las películas de detectives clásicas de los años 40 y 50. Filmar en blanco y negro permite cortar escenas de películas antiguas en esta película. Es a través de este proceso que el asistente de Rigby no es otro que el propio Philip Marlowe.