Juliet Forrest está convencida de que la muerte reportada de su padre en un accidente automovilístico en la montaña no fue un accidente. Su padre era un prominente científico del queso que trabajaba en una receta secreta.
Para probar que fue un asesinato, ella contrata los servicios del detective privado Rigby Reardon. Él encuentra un trozo de papel que contiene una lista de personas que son "Los Amigos y Enemigos de Carlotta".
Buscando respuestas, Rigby se encuentra con una variedad de delincuentes: hombres y mujeres peligrosos que eran característicos de las películas clásicas de detectives de los años 40 y 50.
La filmación en blanco y negro permite que escenas de películas antiguas se corten en esta película. Es a través de este proceso que el asistente de Rigby es nada menos que Philip Marlowe en persona.