Juliet Forrest está convencida de que a morte relatada de seu pai em um acidente de carro na montanha não foi acidental. Seu pai era um proeminente cientista de queijo trabalhando em uma receita secreta. Para provar que foi assassinato, ela contrata os serviços do detetive particular Rigby Reardon. Ele encontra um pedaço de papel contendo uma lista de pessoas que são "Os amigos e inimigos de Carlotta". Em busca de respostas, Rigby encontra vários vilões: homens e mulheres perigosos que foram as marcas dos clássicos filmes de detetive dos anos 40 e 50. Filmar em preto e branco permite que cenas de filmes antigos sejam cortadas neste filme. É por meio desse processo que o assistente de Rigby não é outro senão o próprio Philip Marlowe.