Un meccanico di 40 anni fischia a un adolescente di passaggio; lei si ferma e lo rimprovera. Imbarazzato, afferma di aver fischiato alla sua compagna, sua cugina di 14 anni, Isabelle. Questo cambia la visione della vita di Isabelle: la sua storia preferita è "La sirenetta" di Anderson e pensa di aver trovato in Georges il suo principe. Lo segue, lo impegna in una conversazione e si presenta al suo appartamento. All'inizio, lui la respinge e le dice che è pazza, ma lentamente scopre che lei gli tira fuori un sé giocoso e gli piace la sua devozione. L'attrazione cresce, minacciando le relazioni adulte di Georges, inclusa quella con Nelly, la sua dolce metà. Dove diavolo può portare questa faccenda?