Nel 208 d.C., negli ultimi giorni della dinastia Han, l'astuto Primo Ministro Cao Cao convinse il volubile imperatore Han che l'unico modo per unire tutta la Cina era dichiarare guerra ai regni di Xu a ovest e Wu orientale a sud. Iniziò così una campagna militare di dimensioni senza precedenti, guidata dallo stesso Primo Ministro. Lasciati senza altre speranze di sopravvivenza, i regni di Xu e East Wu formarono un'improbabile alleanza. Ne seguirono numerose battaglie di forza e arguzia, sia sulla terra che sull'acqua, culminate infine nella battaglia di Red Cliff. Durante la battaglia, duemila navi furono bruciate e il corso della storia cinese fu cambiato per sempre.