En 208 après JC, dans les derniers jours de la dynastie Han, l'astucieux Premier ministre Cao Cao convainquit l'inconstant empereur Han que le seul moyen d'unir toute la Chine était de déclarer la guerre aux royaumes de Xu à l'ouest et de Wu oriental au sud. Ainsi commença une campagne militaire d'une ampleur sans précédent, menée par le Premier ministre lui-même. Laissés sans autre espoir de survie, les royaumes de Xu et de Wu oriental ont formé une alliance improbable. De nombreuses batailles de force et d'esprit s'ensuivirent, à la fois sur terre et sur l'eau, aboutissant finalement à la bataille de Red Cliff. Au cours de la bataille, deux mille navires ont été incendiés et le cours de l'histoire chinoise a changé à jamais.