Im Jahr 208 n. Chr., in den letzten Tagen der Han-Dynastie, überzeugte der schlaue Premierminister Cao Cao den wankelmütigen Kaiser Han, dass der einzige Weg, ganz China zu vereinen, darin bestand, den Königreichen Xu im Westen und Osten Wu im Süden den Krieg zu erklären. Damit begann eine Militärkampagne von beispiellosem Ausmaß, die vom Premierminister selbst angeführt wurde. Die Königreiche Xu und East Wu hatten keine andere Hoffnung auf Überleben und bildeten eine unwahrscheinliche Allianz. Es folgten zahlreiche Kämpfe der Stärke und des Witzes, sowohl zu Lande als auch zu Wasser, die schließlich in der Schlacht von Red Cliff gipfelten. Während der Schlacht wurden zweitausend Schiffe verbrannt und der Lauf der chinesischen Geschichte wurde für immer verändert.