Affecté par les valeurs traditionnelles, le jeune Lai Shi s'était castré pour devenir eunuque de l'empereur mandchou. Mais la dynastie s'est effondrée peu de temps après, et Lai Shi a été contraint de mener une vie de combattant en tant que « demi-homme » à l'extérieur du palais. Mais son amour et son esprit de sacrifice lui ont fait gagner le véritable amour.