Afetado por valores tradicionais, o jovem Lai Shi se castrou para se tornar eunuco do imperador Manchu. Mas a dinastia desmoronou logo depois, e Lai Shi foi forçado a levar uma vida de luta como um 'meio homem' fora do palácio. Mas seu amor e espírito de sacrifício o fizeram conquistar o amor verdadeiro.