Miguel, un giovane con il viso orribilmente sfigurato, va in una furia omicida durante una festa in maschera e violenta una ragazza. Poi la squarta brutalmente con un paio di forbici. Miguel viene internato in un manicomio per cinque anni. Successivamente, viene rilasciato sotto la cura di sua sorella, Manuela. Insieme alla loro zia su una sedia a rotelle, gestiscono una scuola per ragazze chiamata Europe's International Youth-Club Boarding School of Languages, nella località spagnola di Costa Del Sol. Miguel è affascinato da Angela, una bruna dai capelli lunghi, che ha visto per la prima volta durante il viaggio in treno dal sanatorio. Il sinistro Miguel la segue ovunque. Miguel si incontra con Manuela per chiedere di riprendere la loro relazione incestuosa. Lei gli ricorda che è stata questa relazione a renderlo emotivamente instabile cinque anni prima. Dice che non possono farlo perché nessuno li capisce: "Solo se potessimo liberarci di tutti, allora le cose potrebbero tornare come prima". Poi gli amici di Angela vengono uccisi uno per uno. Uno, a seno scoperto, viene trafitto da dietro da un coltello da 12 pollici che esce dal suo capezzolo destro. Un altro viene persuaso da un romantico spagnolo mascherato che insiste nel legarla in un vecchio mulino del legno (cosa che secondo lei è "eccitante", ma va bene) e viene decapitato molto bene con una grande sega elettrica, con tanto di sangue che schizza dal suo collo. Un ragazzo viene investito a metà da una Mercedes. Un'altra amica viene strangolata con delle pinze ardenti del camino. C'è anche la vera decapitazione di un serpente. Quando le ragazze iniziano a scomparire, nessuno crede ad Angela che c'è un assassino in libertà. Aveva visto il cadavere di una ragazza, e era sparito non appena è andata in cerca di aiuto. Confusa e spaventata, Angela cerca infine aiuto dalle persone che gestiscono la scuola.