Miguel, ein junger Mann mit einem schrecklich entstellten Gesicht, gerät auf einer Maskenparty außer Kontrolle und vergewaltigt ein Mädchen. Danach hackt er das junge Mädchen brutal mit einer Schere in Stücke. Miguel wird für fünf Jahre in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Danach wird er in die Obhut seiner Schwester Manuela entlassen. Zusammen mit ihrer im Rollstuhl sitzenden Tante betreiben sie ein Internat für junge Frauen namens Europe's International Youth-Club Boarding School of Languages an der spanischen Costa Del Sol. Miguel ist fasziniert von Angela, einer langhaarigen Brünetten, die er auf der Zugfahrt aus dem Sanatorium zum ersten Mal gesehen hat. Der unheimliche Miguel folgt ihr herum. Miguel trifft sich mit Manuela, um zu bitten, dass sie ihre inzestuöse Beziehung wieder aufnehmen. Sie erinnert ihn daran, dass diese Beziehung ihn vor fünf Jahren emotional instabil gemacht hat. Sie sagt, dass sie es nicht können, weil sie niemand versteht: "Nur wenn wir alle loswerden könnten, könnten die Dinge wieder so sein wie früher." Dann werden Angelas Freunde einer nach dem anderen getötet. Eine, oben ohne, wird von hinten mit einem 12-Zoll-Messer aufgespießt, das ihre rechte Brustwarze verlässt. Eine andere wird von einem romantischen maskierten Spanier dazu gezwungen, sich in einer verlassenen Sägemühle fesseln zu lassen (was ihrer Meinung nach "pervers" ist, aber in Ordnung) und wird recht ordentlich mit einer großen Kreissäge enthauptet, komplett mit spritzendem Blut aus ihrem Hals. Ein junger Junge wird von einem Mercedes überfahren. Eine andere Freundin wird mit glühenden Kaminzangen erdrosselt. Es gibt auch die echte Enthauptung einer Schlange. Als die Mädchen anfangen zu verschwinden, glaubt niemand Angela, dass ein Mörder unterwegs ist. Sie hatte die Leiche eines Mädchens gesehen, und sie war sofort verschwunden, als sie um Hilfe ging. Verwirrt und verängstigt sucht Angela schließlich Hilfe bei den Menschen, die die Schule leiten.