Miguel, um jovem com o rosto horrivelmente desfigurado, enlouquece em uma festa de máscaras e estupra uma garota. Em seguida, ele brutalmente retalha a jovem com um par de tesouras. Miguel é institucionalizado em um manicômio por cinco anos. Depois, ele é liberado sob os cuidados de sua irmã, Manuela. Juntamente com sua tia em uma cadeira de rodas, eles operam uma escola de internato para mulheres jovens, chamada Europe's International Youth-Club Boarding School of Languages, no resort espanhol de Costa Del Sol. Miguel fica intrigado com Angela, uma morena de cabelos compridos, que ele viu pela primeira vez no trem do sanatório. O sinistro Miguel a segue. Miguel se encontra com Manuela para solicitar que retomem seu relacionamento incestuoso. Ela lembra a ele que foi esse relacionamento que o tornou emocionalmente instável cinco anos antes. Ela diz que não podem porque ninguém os entende: "Só se pudéssemos nos livrar de todos, então as coisas poderiam voltar ao que eram".
Então, os amigos de Angela são mortos um por um. Um deles, sem a parte de cima, é empalado por trás por uma faca de 12 polegadas que sai de seu mamilo direito. Outro é coagido por um romântico mascarado espanhol que insiste em amarrá-la em um moinho de madeira abandonado (o que, segundo ela, é "excitante", mas OK) e é decapitado com uma serra elétrica grande, completa com sangue jorrando de seu pescoço. Um jovem é atropelado na região do meio por um Mercedes. Outra amiga é estrangulada por tenazes de lareira fumegantes. Também há a decapitação real de uma cobra. Quando as meninas começam a desaparecer, ninguém acredita em Angela que há um assassino à solta. Ela tinha visto o cadáver de uma garota, e ele desapareceu assim que ela foi pedir ajuda. Confusa e assustada, Angela finalmente procura ajuda das pessoas que administram a escola.