Nel 1494, sotto gli occhi del re di Francia Carlo VIII e della duchessa Bianca di Savoia, il capitano Bellabre viene ridicolizzato durante un torneo da un giovane sconosciuto, Pierre Terrail. Per vendicarsi e distoglierlo dal suo amore impossibile per la bella duchessa Blanche, Bellabre ha deciso di prenderlo sotto controllo e di farle conoscere la dura realtà della guerra durante la campagna d'Italia. Ma sarà gradualmente soppiantato dall'abilità del suo protetto che diventerà il famoso cavaliere, Chevalier de Bayard. Decide quindi di dedicarsi interamente alla gloria del futuro "cavaliere senza paura e irreprensibile".