Em 1494, sob os olhos do Rei da França Carlos VIII e da Duquesa Blanche de Sabóia, o Capitão Bellabre é ridicularizado durante um torneio por um jovem desconhecido, Pierre Terrail. Para se vingar e desviá-lo de seu amor impossível pela bela Duquesa Blanche, Bellabre decidiu tomá-lo sob seu controle e deixá-la saber das duras realidades da guerra durante a campanha italiana. Mas será gradualmente suplantado pela bravura de seu protegido, que se tornará o famoso cavaleiro, Chevalier de Bayard. Ele então decide se dedicar inteiramente à glória do futuro "cavaleiro sem medo e irrepreensível".