Peter Glahn viene rilasciato dopo anni di incarcerazione come prigioniero politico e ora sta tornando in patria, la mitica Mandragora dove il sole non tramonta mai. A bordo della nave a casa, incontra la misteriosa Juliana Kossel che svanisce dopo avergli rubato il cuore. Una volta arrivato sull'isola, si reca all'allevamento di struzzi di famiglia gestito dalla sorella Amelia. Trova Amelia che vive con un bracciante di nome Cain Ball che teme che il ritorno di Peter metterà in pericolo l'accordo che ha fatto con Amelia che lo vedrà ereditare la fattoria. Da allora Amelia si è innamorata del vanitoso dottor Isaac Solti che controlla l'isola e ha una presa sia su Zephyr Eccles, la vedova di un pescatore locale, sia su Juliana, la ragazza dei sogni di Peter dalla nave. La vera ossessione di Solti è una statua di Venere scoperta di recente che possiede strani poteri. Tutti i personaggi si incontrano al laboratorio di Solti dove scoppiano le tensioni sessuali.