Peter Glahn es liberado tras años de encarcelamiento como prisionero político y ahora regresa a su tierra natal, la mítica Mandragora, donde el sol nunca se pone. A bordo del barco a casa, conoce a la misteriosa Juliana Kossel, que desaparece después de robarle el corazón. Una vez que llega a la isla, va a la granja de avestruces de la familia dirigida por su hermana Amelia. Encuentra a Amelia viviendo con un peón llamado Cain Ball que teme que el regreso de Peter ponga en peligro el acuerdo que hizo con Amelia que lo verá heredar la granja. Desde entonces, Amelia se ha enamorado del vanidoso Dr. Isaac Solti, que controla la isla y controla tanto a Zephyr Eccles, la viuda de un pescador local, como a Juliana, la chica soñada de Peter del barco. La verdadera obsesión de Solti es una estatua de Venus recientemente descubierta que posee extraños poderes. Todos los personajes se encuentran en el laboratorio de Solti donde estallan las tensiones sexuales.