Peter Glahn é libertado após anos de encarceramento como prisioneiro político e agora está retornando à sua terra natal, a mítica Mandrágora onde o sol nunca se põe. A bordo do navio para casa, ele conhece a misteriosa Juliana Kossel que desaparece após roubar seu coração. Assim que chega à ilha, ele vai para a fazenda de avestruzes da família, administrada por sua irmã Amelia. Ele encontra Amelia morando com um lavrador chamado Cain Ball, que teme que o retorno de Peter coloque em risco o acordo que ele fez com Amelia que o fará herdar a fazenda. Amelia se apaixonou pelo vaidoso Dr. Isaac Solti que controla a ilha e tem o controle de Zephyr Eccles, a viúva de um pescador local, e Juliana, a garota dos sonhos de Peter do navio. A verdadeira obsessão de Solti é uma estátua de Vênus recém-descoberta que possui poderes estranhos. Todos os personagens se encontram no laboratório de Solti, onde as tensões sexuais explodem.