Peter Glahn, siyasi bir mahkum olarak yıllarca hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve şimdi anavatanına, güneşin hiç batmadığı efsanevi Mandragora'ya dönüyor. Eve giden gemide, kalbini çaldıktan sonra ortadan kaybolan gizemli Juliana Kossel ile tanışır. Adaya vardığında, kız kardeşi Amelia tarafından işletilen aile devekuşu çiftliğine gider. Amelia'yı, Peter'ın geri dönüşünün Amelia ile yaptığı ve çiftliği miras alacağını görecek olan anlaşmayı tehlikeye atacağından korkan Cain Ball adında bir çiftçiyle yaşarken bulur. Amelia o zamandan beri adayı kontrol eden ve hem yerel bir balıkçının dul eşi Zephyr Eccles'ı hem de Peter'ın gemideki rüya kızı Juliana'yı elinde tutan boşuna Dr. Isaac Solti'ye aşık oldu. Solti'nin gerçek takıntısı, yakın zamanda keşfedilen ve garip güçlere sahip bir Venüs heykelidir. Tüm karakterler, cinsel gerilimlerin patlak verdiği Solti'nin laboratuvarında buluşur.