Graham Holt è un uomo di mezza età solitario che gestisce una sottostazione postale in un piccolo villaggio in Inghilterra. Decide di adottare un figlio. James è il giovane travagliato che ottiene con l'assistenza dell'assistente sociale Debbie. James è in un orfanotrofio da anni da quando sua madre si è suicidata. Adora il padre fuorilegge John, mandato in prigione non molto tempo dopo la morte della madre. James può imparare ad amare Graham? Graham può accontentarsi di essere il secondo migliore?