Graham Holt est un homme d'âge moyen solitaire qui dirige une sous-station postale dans un petit village d'Angleterre. Il décide d'adopter un fils. James est le jeune en difficulté qu'il reçoit avec l'aide de la travailleuse sociale Debbie. James est dans un orphelinat depuis des années depuis que sa mère s'est suicidée. Il adore son père hors-la-loi John, envoyé en prison peu de temps après la mort de sa mère. James peut-il apprendre à aimer Graham ? Graham peut-il se contenter d'être le deuxième meilleur?