Graham Holt ist ein einsamer Mann mittleren Alters, der in einem kleinen Dorf in England eine Poststation betreibt. Er beschließt, einen Sohn zu adoptieren. James ist die unruhige Jugend, die er mit Hilfe der Sozialarbeiterin Debbie bekommt. James ist seit Jahren in einem Waisenhaus, seit seine Mutter Selbstmord begangen hat. Er verehrt seinen geächteten Vater John, der kurz nach dem Tod der Mutter ins Gefängnis kam. Kann James lernen, Graham zu lieben? Kann sich Graham damit zufrieden geben, der Zweitbeste zu sein?