Graham Holt ist ein einsamer Mann mittleren Alters, der in einem kleinen Dorf in England eine Poststation betreibt. Er beschließt, einen Sohn zu adoptieren. James ist die unruhige Jugend, die er mit Hilfe der Sozialarbeiterin Debbie bekommt. James ist seit Jahren in einem Waisenhaus, seit seine Mutter Selbstmord begangen hat. Er verehrt seinen geächteten Vater John, der kurz nach dem Tod der Mutter ins Gefängnis kam. Kann James lernen, Graham zu lieben? Kann sich Graham damit zufrieden geben, der Zweitbeste zu sein?
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Probezeit
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Imagination
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Saturday Night Forever
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Second Best
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Simon Boswell:
Künstler
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In an Ideal World
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Simon Boswell:
Künstler
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A Sacred Duty
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Simon Boswell:
Künstler
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Determination
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Simon Boswell:
Künstler
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Out of the West
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Simon Boswell:
Künstler
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Saying Everything
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Simon Boswell:
Künstler
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The Fun We Had
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Simon Boswell:
Künstler
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Cold and Hungry
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Simon Boswell:
Künstler
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Song of the Two Giants
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Simon Boswell:
Künstler
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Parents 1 and 2
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Simon Boswell:
Künstler
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Seabrook
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Simon Boswell:
Künstler
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Tears for Teatime
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Simon Boswell:
Künstler
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Promise, Always
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Simon Boswell:
Künstler
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Cross Criss
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Simon Boswell:
Künstler
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Second Best (Reprise)
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Simon Boswell:
Künstler
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