Graham Holt, İngiltere'de küçük bir köyde posta istasyonu işleten orta yaşlı yalnız bir adamdır. Bir oğul evlat edinmeye karar verir. James, sosyal hizmet uzmanı Debbie'nin yardımıyla yaşadığı sorunlu gençtir. James, annesi intihar ettiğinden beri yıllardır bir yetimhanede. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra hapse atılan kanun kaçağı babası John'a hayrandır. James, Graham'ı sevmeyi öğrenebilir mi? Graham en iyi ikinci olmayı kabul edebilir mi?