Uncle Meat, che a volte va sotto le spoglie di Don Preston e Biff Debris, è un personaggio eccentrico che crede nel progresso musicale e si diverte a bere bicchieri fumanti e trasformarsi in un mostro. Dopo aver visto le riprese di lui (nei panni di Don) che si trasforma in questo modo mentre combatte per il progresso musicale, il montatore Phyllis Altenhaus lo incontra di persona e se ne innamora. Più tardi i due si incontrano di nuovo in una sala da biliardo sotto le spoglie di Biff Debris e Sheba Flieshman e condividono una scena di doccia stravagante insieme dove si concedono reciprocamente i feticci di vestiti e hamburger e dichiarano il loro amore reciproco. Nel frattempo, Uncle Meat e la sua band stanno segretamente lavorando a un singolo di successo (composto da articoli per la casa disposti con cura su un panno) che sperano possa cambiare il mondo in meglio migliorando il karma di tutti. Tuttavia, qualunque cosa faccia, sembra che non riesca a comporre un successo e alla fine, dopo che lui e Sheba sono sposati da oltre dodici anni, la sua ossessione per la composizione di un ...