Onkel Meat, der sich manchmal als Don Preston und Biff Debris verkleidet, ist ein exzentrischer Charakter, der an musikalischen Fortschritt glaubt und es genießt, rauchende Becher zu trinken und sich in ein Monster zu verwandeln. Nachdem die Filmredakteurin Phyllis Altenhaus Filmmaterial von ihm (als Don) gesehen hat, der sich auf diese Weise im Kampf um den musikalischen Fortschritt verwandelt, trifft er ihn persönlich und verliebt sich. Später treffen sich die beiden in einer Billardhalle als Biff Debris und Sheba Flieshman wieder und teilen sich eine versaute Duschszene, in der sie sich gegenseitig ihren Kleider- und Hamburgerfetischen frönen und ihre gegenseitige Liebe erklären. In der Zwischenzeit arbeiten Uncle Meat und seine Band heimlich an einer Hit-Single (bestehend aus sorgfältig auf einem Tuch arrangierten Haushaltsgegenständen), von der sie hoffen, dass sie die Welt zum Besseren verändern wird, indem sie das Karma aller verbessert. Aber egal, was er tut, er scheint keinen Hit zu komponieren und schließlich, nachdem er und Sheba seit über zwölf Jahren verheiratet sind, treibt seine Besessenheit, eine Single zu komponieren, sie an den Rand und Onkel Meat muss sich zwischen seinen entscheiden Musik und die Frau, die er liebt.