Oncle Meat, qui se fait parfois passer pour Don Preston et Biff Debris, est un personnage excentrique qui croit au progrès musical et aime boire des gobelets fumants et se transformer en monstre. Après avoir vu des images de lui (en tant que Don) se transformer de cette manière tout en luttant pour le progrès musical, la monteuse Phyllis Altenhaus le rencontre en personne et tombe amoureuse. Plus tard, les deux se retrouvent dans une salle de billard sous les apparences de Biff Debris et Sheba Flieshman et ils partagent une scène de douche coquine ensemble où ils se livrent à leurs fétiches de vêtements et de hamburgers et déclarent leur amour mutuel. Pendant ce temps, Uncle Meat et son groupe travaillent secrètement sur un single à succès (constitué d'articles ménagers soigneusement disposés sur un tissu) qui, espèrent-ils, changera le monde pour le mieux en améliorant le karma de chacun. Cependant, peu importe ce qu'il fait, il n'arrive pas à composer un tube et finalement, après que lui et Sheba soient mariés depuis plus de douze ans, son obsession de composer un single la pousse au bord du gouffre et Oncle Meat doit choisir entre son la musique et la femme qu'il aime.