Uncle Meat, que às vezes se disfarça de Don Preston e Biff Debris, é um personagem excêntrico que acredita no progresso musical e gosta de beber copos fumegantes e se transformar em um monstro. Depois de ver imagens dele (como Don) se transformando dessa maneira enquanto lutava pelo progresso musical, a editora de cinema Phyllis Altenhaus o conhece pessoalmente e se apaixona. Mais tarde, os dois se encontram novamente em um salão de sinuca sob os disfarces de Biff Debris e Sheba Flieshman e eles compartilham uma cena de banho excêntrica onde eles se entregam aos fetiches de roupas e hambúrgueres um do outro e declaram seu amor mútuo. Enquanto isso, Uncle Meat e sua banda estão secretamente trabalhando em um single de sucesso (feito de utensílios domésticos cuidadosamente dispostos em um pano) que eles esperam que mude o mundo para melhor, melhorando o carma de todos. No entanto, não importa o que ele faça, ele não consegue compor um hit e, eventualmente, depois que ele e Sheba estão casados há mais de doze anos, sua obsessão em compor um ...