Vuk, la piccola volpe, vive felicemente tra i suoi tanti fratelli a casa dei genitori. Poiché è più vivace e scattante degli altri, un giorno si aggira da solo nella foresta. Non appena arriva a casa, scopre che tutta la sua famiglia è scomparsa. Solo più tardi, viene a sapere che i responsabili sono gli esseri umani temuti, i cacciatori (chiamati tra gli animali le "pelli nude"). Ma fortunatamente per Vuk, il suo vecchio zio Karak inizia a proteggerlo, e l'anziano esperto porta Vuk a diventare la volpe più astuta e di successo della foresta.