Vuk, le petit renard vit heureux parmi ses nombreux frères et sœurs dans la maison de leurs parents. Comme il est plus vif et plus vif que les autres, il erre un jour seul dans la forêt. A peine rentré chez lui, il découvre que toute sa famille a disparu. Ce n'est que plus tard qu'il apprend que les responsables sont les humains redoutés, les chasseurs (appelés parmi les animaux les « peaux nues »). Mais heureusement pour Vuk, son vieil oncle Karak commence à le fréquenter, et l'aîné chevronné fait de Vuk le renard le plus rusé et le plus prospère de la forêt.