Vuk, a pequena raposa vive feliz entre seus muitos irmãos na casa de seus pais. Como ele é mais vivo e enérgico do que os outros, um dia ele vagueia pela floresta sozinho. Assim que chega em casa, ele descobre que toda a sua família desapareceu. Só mais tarde ele fica sabendo que os responsáveis são os temidos humanos, os caçadores (chamados entre os animais de 'peles nuas'). Mas, felizmente para Vuk, seu velho tio Karak começa a tratá-lo com condescendência, e o velho experiente traz Vuk para ser a raposa mais astuta e bem-sucedida da floresta.