Em um circo empobrecido na Cidade do México, Alma, de 13 anos, cospe fogo todas as noites, balançando em um trapézio. Ela carrega o filho de seu pai, Renato, um velho palhaço doente por quem estava apaixonada. Renato morre e Alma é expulsa do circo porque, apesar das ameaças e maldições, ela se recusa a perder o filho. Ela mora na rua e conhece um grupo de marionetistas itinerantes que, a partir de Refugio, seu guia, pregavam a palavra de Deus. Neles reconhece uma promessa: vislumbra uma esperança e confia a Deus o futuro do seu filho; ela é submetida a uma cerimônia de purificação na qual somente através da privação e da dor ela poderia alcançar a redenção e seu lugar no Livro do Perdão. Mas o Deus da vingança e do sacrifício não atende ao seu chamado. Alma é despojada de sua fé, de sua inocência.