Guy Maddin relutantemente retorna à casa de sua infância, uma ilha canadense abandonada, onde seus pais administravam um orfanato. Enquanto Guy atende ao pedido de sua mãe moribunda para pintar o farol que serviu de orfanato, memórias de eventos estranhos o dominam. Uma investigação encoberta pela autora / detetive Wendy e uma revolta das crianças reprimidas abriu um encobrimento pelos pais de Guy. Wendy se disfarçou como seu irmão Chance e descobriu que o pai inventor de Maddin realizava experimentos científicos ultrajantes com os órfãos.