Guy Maddin, ailesinin yetimhane işlettiği terk edilmiş bir Kanada adası olan çocukluk evine isteksizce döner. Guy, ölmekte olan annesinin yetimhane olarak hizmet veren deniz fenerini boyama isteğini yerine getirirken, oradaki garip olayların anıları ona baskın gelir. Çocuk yazar/dedektif Wendy'nin gizli soruşturması ve bastırılmış çocukların isyanı, Guy'ın ebeveynlerinin üstünü örttüğünü ortaya çıkardı. Wendy, kardeşi Chance kılığına girdi ve Maddin'in mucit babasının yetimler üzerinde bilimsel deneyler yaptığını keşfetti.