Guy Maddin regresa a regañadientes a la casa de su infancia, una isla canadiense abandonada, donde sus padres tenían un orfanato. Mientras Guy cumple con el pedido de su madre moribunda de pintar el faro que servía como orfanato, los recuerdos de extraños sucesos allí lo abruman. Una investigación encubierta de la autora infantil / detective Wendy y una revuelta de los niños reprimidos, desató un encubrimiento de los padres de Guy. Wendy se disfrazó de su hermano Chance y descubrió que el padre inventor de Maddin realizó extravagantes experimentos científicos con los huérfanos.