Guy Maddin torna con riluttanza alla casa della sua infanzia, un'isola canadese abbandonata, dove i suoi genitori gestivano un orfanotrofio. Mentre Guy soddisfa la richiesta della madre morente di dipingere il faro che fungeva da orfanotrofio, i ricordi di strani eventi lo sopraffanno. Un'indagine sotto copertura dell'autore / detective bambino Wendy e una rivolta dei bambini repressi, ha aperto un insabbiamento da parte dei genitori di Guy. Wendy si travestì da fratello Chance e scoprì che il padre dell'inventore di Maddin aveva eseguito esperimenti scientifici eccessivi sugli orfani.