O documentário envolvente de Frank Popper segue a campanha de 2004 de Jeff Smith, um jovem instrutor de ciências políticas na Universidade de Washington que concorre para a vaga deixada pelo congressista aposentado Dick Gephardt. Comparado com o deputado estadual Russ Carnahan, descendente de uma família política poderosa, Smith prova que um desconhecido sem dinheiro pode fazer a diferença, forjando uma campanha que, em última análise, representa um sério desafio para Carnahan.