Frank Poppers fesselnder Dokumentarfilm folgt der Kampagne von Jeff Smith, einem jungen Dozenten für Politikwissenschaft an der Washington University, der 2004 für den vom pensionierten Kongressabgeordneten Dick Gephardt frei gewordenen Sitz kandidiert. Im Kampf gegen den Staatsrepräsentanten Russ Carnahan, den Spross einer mächtigen politischen Familie, beweist Smith, dass ein Unbekannter ohne Geld einen Unterschied machen kann und schmiedet eine Kampagne, die Carnahan letztendlich vor eine ernsthafte Herausforderung stellt.