Um músico de jazz (Lau Ching-Wan) com problemas na vida e na carreira termina com a namorada e muda-se para um bairro pobre. Lá ele conhece uma garota (Anita Yuen), que começou a se interessar por ele a partir de suas habilidades no saxofone. A amizade deles se transforma em um romance, e ele se inspira a escrever músicas novamente. No entanto, Min descobre que ela tem um problema com seu estado de saúde ...