Fantaghiro e Romualdo preparam o casamento quando a Rainha Negra enojada com seu amor profundo captura o pai de Fantaghiro. Romualdo e seus soldados seguem viagem para libertá-lo. Mas a insidiosa Rainha Negra se transforma em Fantaghiro, faz de Romualdo seu escravo beijando-o e captura o restante de seu exército. Fantaghiro segue Romualdo embora ela lhe tenha prometido ficar em casa, encontra o acampamento deserto e entra no castelo próximo da Rainha Negra. Quando ela pede um duelo para libertar seu povo, fica muito surpresa ao se deparar com Romualdo que a esqueceu por completo devido à magia da Rainha Negra.