A lua nos diz que nunca viu nada parecido com a história do casal sem amor em um castelo à beira-mar. A rainha cortou a cabeça dele e manda o marido, que joga boxeador, que fica pendurado em um caixão, encontrar uma nova cabeça para ele. Ele obedece, navegando em direção a uma cidade na montanha, trazendo de volta uma, depois duas, depois quatro cabeças. Ele experimenta cada um e seu conselheiro, uma espécie de feiticeiro, desaconselha cada um. O que o marido fará?