Der Mond erzählt uns, dass er so etwas wie die Geschichte vom lieblosen Paar in einem Schloss am Meer noch nie gesehen hat. Die Königin hat ihm den Kopf abgeschlagen und schickt ihren Ehemann, der Boxer spielt, der in einem Sarg herumhängt, um ihm einen neuen Kopf zu besorgen. Er fügt sich, segelt zu einer Stadt auf einem Berg und bringt einen, dann zwei, dann vier Köpfe zurück. Er versucht es mit jedem und sein Berater, eine Art Hexendoktor, rät von jedem ab. Was wird der Ehemann tun?