No início do século XVIII, no período de transição entre a luxuosa Era Genroku (1688-1703) e a simples Era Kyocho (1716-1735), o ronin - um samurai sem mestre - Ihei Misawa (Akira Terao) e sua doce esposa Tayo Misawa (Yoshiko Miyazaki) estão presos em uma estalagem muito humilde com hóspedes muito pobres. A chuva não para, e o grupo não consegue seguir suas jornadas, uma vez que o nível da água do rio está muito alto para ser atravessado.
O bom e decente Ilhei vai a um dojo sem o conhecimento de Tayo e disputa uma luta, e com o dinheiro arrecadado, ele compra comida e saquê para os clientes famintos, fazendo as pessoas muito felizes. Depois da chuva, em um incidente com alguns locais, ele conhece o senhor feudal, Lord Nagai Izuminokami Shigeaki (Shiro Mifune), que o convida a ser o chefe de arte da esgrima de seus guerreiros, mas a inveja e o orgulho prevalecem e Misawa é demitido do cargo almejado.
A tranquila Tayo decide apresentar seu ponto de vista otimista e tocante do que aconteceu com Ilhei.