O sensível jovem Toby fica profundamente triste quando seu pai idiota, John, que se enterrou no trabalho quando ficou viúvo, larga o menino por semanas, inclusive no Natal, com sua mãe severa, a severa viúva Ellen. Ao lado do mordomo-motorista da presunçosa senhora Henry, Toby encontra conforto apenas com um coelho fofinho de veludo e outros brinquedos de animais no quarto de infância de seu pai, que ganham vida em sua mente quando ele brinca com eles. O drama sobre o coelho e o menino desperta emoções cruciais tanto na família quanto na fantasia de brinquedo.