O güzel ve yetenekli bir sanatçı, ancak çalışmaları popüler beğeni toplayacak türden değil. Ünlü olma ihtimali düşük olmasına rağmen, ana akımın hemen dışında yaşayan bir sanatçı olarak hayatından keyif alıyor. Bir akşam sahne arkasında onu bekleyen İspanyol ressam Diego, şovunu görmüş ve onunla tanışmak istiyor. Birbirlerini tanımak için Paris'te dolaşırlar ve sonra ressam İspanya'ya döner. Adamla ilgili bir şey Lady M'yi tutkuya sevk etti: Onunla Barselona'da buluşmak için uçuyor ve ona sevgili Katalonya'sını gösteriyor. Ancak bu sefer ilişkileri, uyumlulukla ilgili olduğu kadar tutkulu sevişmeyle de ilgilidir. Lady M, yeni erkeğine o kadar kapılmıştır ki, ressamın siyahi bir karısı, Nuria ve çocuğu olduğunu öğrendiğinde, biraz şaşırır ve tüm ailesini Paris'te kendisine katılmaya davet eder. Şaşırtıcı bir şekilde, yapıyorlar ve aşklarını ve cinsel iştahlarını paylaşan insanların sayısı ikiden üçe değişiyor.