Çin İmparatorluğu'nda geçen Stephen Chiau, Yasak Şehir'de bir gardiyan olan Fat'i oynuyor. Ancak meslektaşlarının aksine Kung Fu veya diğer dövüş sanatları hakkında hiçbir şey bilmiyor çünkü zamanını fütüristik icatlar yapmak için kullanıyor. Böylece imparator kaçırıldığında ve dünyanın en güzel geyşası şehre geldiğinde Fat, işleri halletmek için beynini kullanmak zorunda kalır.