1820'lerde ölüm döşeğinde, Napoli Kralı I. Ferdinando, avlanmasına, eğlenmesine ve aşk oyunları icat etmesine izin verildiği gençlik günlerini hatırlayarak kanlı krallığının hayaletlerinden kaçmaya çalışır. Daha sonra İmparatoriçe Maria Theresa'nın kızı Avusturyalı Maria Carolina ile siyasi bir evlilik yapmak zorunda kaldı. Mahkeme güç oyunları onları bölene ve farklı bir tarihi sezon gelene kadar beklenmedik bir şekilde mutlu aşıklar oldular.